スムーズな新規アポの獲得
分析資料の作成時間の削減
複数保険会社の設計書の一元管理
保険カルテが全て解決します
提案シーンでの課題は
幅広い…
- 法人営業に行きたいが、商談機会の創出が難しい
- 保険提案にメンタルブロックがかかってしまう
- 商談準備の保険分析に時間がかかる
- 保険会社ごとにフォーマットが異なる設計書の整理が大変
- ファイル数が多く、管理が煩雑になってしまう
- 格納場所が複数にまたがり混乱してしまう
- 単純作業だが入力ミスしやすい
- 入力事項が多いため、 時間が膨大にかかってしまう
これらの課題を一気に解決します!
保険カルテの
4つのポイント
新規顧客の開拓やアポイント化がスムーズに
- 新規保険の提案でなく、既契約のまとめをフックに気軽にアポ取り
- 分析を踏まえて新規提案を行うことで、顧客満足度アップ
生成AIの活用により既契約の分析が手軽に
- 設計書ファイルをアップロードするだけで、既契約の分析が可能
- 全ての保険会社での加入情報を同じフォーマットでまとめて整理
各保険会社の設計書管理を簡単に
- ファイルの格納フォルダとして利用することが可能
- 分析したデータファイルもいつでも確認可能
面倒な資料作成が効率的に
- スキャンすべき項目や記載すべき項目に沿って進めるだけで資料が完成
- 表化やグラフ化までスムーズにできるため見やすい資料を手軽に作成
「重要だけど面倒」な作業を
カンタンにできちゃうツールを開発しました。
お得なトライアルプラン
もご用意していますので
まずは
お気軽に資料をご請求ください！
保険カルテの
機能一覧
損保契約管理
設計書のAIスキャン
複数保険を1つの表に
読み取った内容をグラフ化
シミュレーション
表やグラフのダウンロード
ファイルの管理
資産計上・損金算入額の
簡易計算
保険設計書の管理に便利な機能を揃えています！
AIを用いて、分析のためのデータ化が簡単にできます！
効率化事例
法人アポイント件数
333%増加
月間18件
月間60件
新規契約獲得
150%増加
月間20件月間30件
新規獲得売上
1,500万円増加
月間10件の新規契約獲得
表・グラフの作成時間
92%削減
1回3時間1回15分
※事例は一例です。
工数の削減と業績の向上の両方が可能です！
COTやTOT基準を突破したケースもあります！
導入者のお声
R&C株式会社 代表取締役
足立 哲真
様（世界最年少でTOT会員入会）
どんな募集人にとっても、価値のある武器になる
Q.月額33,000円という料金についての印象をお聴かせください。
1件契約を預かれば元が取れる価格設定だと思います。継続した保険管理ができるので、お客様が頼り続けてくださる印象があります。
高額だと感じる人には、行きたいマーケットに対してどれだけ最初にコストをかけられるか、という覚悟のようなマインドが必要かもしれません。使いようによってはすごく安いと僕は思っていますよ。
Q.R&Cでは新卒採用もされていますが、経験が浅い募集人さんにはどんなメリットがありそうでしょうか？
保険カルテという「モノ」で見えることがメリットだと思います。保険は目に見えないので、例えば税理士先生やお客様に、「既契約をまとめます」と言うのと、「このような形で既契約をまとめます」と例を見せながら言うのとではだいぶ違うと思うんです。新卒の方は若く経験も少ないので説得力が出にくいですが、「モノ」で補填できる。保険カルテの利用によって関係性構築の難易度を下げられるため、大きな武器の一つだと考えています。
株式会社ZUU Wealth Management
伊藤 理沙
様（2020-2023年度TOT会員）
募集人もお客様も嬉しい保険可視化システム
Q.個人保険が中心と伺いましたが、その中でどのように保険カルテをご活用いただいていますか？
ご自身の保険を把握しきれていない個人のお客様も多いので、表やグラフを用いて既契約を可視化させていただいています。また、ご家族の保険もおまとめすると、教育資金や老後資金についての会話が自然にできて、お客様ご自身で必要性を感じていただくことも多いです。可視化することで、お客様にも「こんな風にまとまっているとわかりやすい！」とお喜びいただいています。また私自身も管理がしやすくなりました。
Q.業界歴が長く、成功もされている伊藤さんからみて、保険カルテを活用する最大のメリットはどのようなところにありますか？
時間の効率化ができることは大きなメリットだと感じています。最近は家族との時間を取るために、より時間を効率的に使いたいと思うようになりました。保険カルテを用いることで短時間で効果的なデータ作成や分析ができるため、しっかりと成果を出しながらも家族時間を増やすことができています！
日本ファイナンシャルプランニング株式会社
摩須 謙太郎 様（2024年度TOT会員）
提案の幅が増えたのに、時間が短縮できた！
Q.士業の方への商談で、どのように活用している？
「証券をPDFで1つ1つ開いて計算している状況」 という方に保険カルテをお見せすると反応がとてもいいです。また、社長さんとの保全ミーティングでも、「今だったらこのくらいですが、今後はどうしていきますか？」と具体的に説明できるようになりましたね。契約後の管理という面でも使えるので、関係性を続けていくことの一助にもなっています！
Q.士業の方からの反応は？
「無料でおまとめしますよ」とお伝えするだけで興味を持っていただけている実感があります。士業さんや事務所のスタッフさんに実物をお見せすると、いつも良い反応をいただけます。保険カルテはわかりやすくまとめられるし、ビジュアルもとてもいいと思って使っています！
Q.カルテを使うことで時間が作りやすくなった、という実感は？
間違いなく時間短縮できていますね！さらにその短縮した時間で、叶えたかった複数設計書の同時閲覧ができるようになり、成果物の質も向上しています！
お得なトライアルプラン
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ご利用料金
月額プラン
月額33,000円
年額プラン
＼ 1ヶ月分お得 ／
年額363,000円
1件の新規契約で元が取れます！
お得なトライアルプラン
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よくあるご質問
「保険カルテ」では何ができますか？
設計書のフォルダ管理やデータ化、表やグラフへのアウトプットを簡単に行うことができます。アウトプットしたものを効果的に使用することで、業績向上に繋げられます。
具体的には何ができますか？
以下の機能があります。
- ファイルのアップロード
- アップロードしたファイルのダウンロード
- アップロードした設計書ファイルのデータ化
- データ化したファイルの表化（複数ファイルの一括表示可能）
- 作成した表のExcelやPDF形式でのデータダウンロード
- 作成した表のグラフ化
- 作成したグラフのPowerPointやPDF形式でのデータダウンロード
導入までの流れはどうなっていますか？
申込とアカウント発行をするだけで利用開始できます。また契約書面等は不要のため即時利用が可能です。
「保険カルテ」を利用しなくなるとき、それまでに格納・作成していた情報はどうなりますか？
格納済みファイルのダウンロードと新規アップロードは可能ですが、データ化したものの閲覧等はできません。 再度利用を開始すると、それまでに格納・作成していた情報は確認・編集できるようになります。
個人単位で利用することは可能でしょうか？
可能です。1人からご利用いただけます。
代理店として利用したい場合は、代表者からアカウントを付与する形で導入可能です。
支払いは各個人に紐づきます。
設計書のデータ化は具体的にどのように行うのでしょうか？
ファイル登録領域にファイルをアップロードするだけで、AIによる自動入力が開始されます。数十秒お待ちいただき完了通知が届いたら、AIによる入力内容をご確認ください。
推移表のデータを再入力したい場合は、保険金額などの該当項目に紐づく各年度の金額記載箇所を囲う形で領域を指定します。「選択領域を読込む」ボタンを押下し1秒程度お待ちいただくと、数値が文字列として反映されます。反映精度は99％程度と高いですが、誤認識する場合もあります。その際には手打ちで入力・編集いただけます。
より詳細が気になる場合は是非「オンライン面談」をお申し込みください。
一社専属でも利用可能でしょうか？
はい、一社専属の方やIFAの方にもお役立ちできるサービスとなっております。
所属している会社にご確認のうえ、ご利用ください。